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马来西亚国家石油公司(Petronas)通过两次发行债券筹集了30亿美元。
国家石油公司在一份声明中说,在强劲的投资者需求的支持下,国油能够根据总需求74亿美元,将交易规模增加至30亿美元,是扩大发行规模的2.46倍以上。
此次发行包括12.5亿美元的10。75年期债券和17.5亿美元的40年期常规债券。
Petronas表示,备受追捧的40年期债券发行额是东盟发行人有史以来最大的一次,其发行价仅为10。75年期债券收益率的22.5个基点,远低于大多数国际和东盟发行人的发行价。
“这些债券已分发给全球顶级国际投资者,其中10.75年的债券分发给了亚洲(48%),美国(43%),欧洲和中东(9%)的投资者; 这40年分配给了美国(46%),亚洲(40%)以及欧洲和中东(14%)的投资者。”
“此次发行是在加拿大国家石油公司(Petronas Energy Canada Ltd.)于2021年3月发行6亿美元债券,并由马来西亚国家石油公司(Petronas)担保和之前于2020年4月发行60亿美元多批次债券之后进行的。所得款项将用于债务再融资和一般公司用途,从而进一步优化资产负债表并扩大国油的债务期限。”
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