马来西亚启动Grab公开发售全球规模最大的400亿美元SPAC合并-The Star Online

新加坡:东南亚最大的乘车和食品配送公司Grab Holdings周二与特殊目的收购公司Altimeter Growth Corp.达成了合并,获得了近400亿美元的估值,并为渴望的美国上市铺平了道路。

这次合并是有史以来最大的一笔空白支票交易,突显了华尔街的疯狂,因为空壳公司在美国迄今筹集了990亿美元,而2020年达到了创纪录的830亿美元。

作为总部位于新加坡的Grab与由Altimeter Capital支持的SPAC的协议的一部分,淡马锡控股,贝莱德,富达国际,阿布扎比的Mubadala和马来西亚的Permodalan Nasional Bhd等投资者将参与40亿美元的公开募股私人投资。

由Altimeter Capital管理的基金将领导该项目7.5亿美元。

咨询公司安永(EY)新兴市场金融科技业务负责人瓦伦·米塔尔(Varun Mittal)表示:“寻求在亚洲消费者互联网上曝光的机构投资者渴望将其配置分散到少数公司之外。”

Grab表示,其决定成为上市公司的决定是受去年强劲的财务业绩驱动的。

这些交易证实了Grab的联合创始人Anthony Tan的战略,即通过注入数十亿美元来本地化其服务并投资于高增长的经济体来积极开拓新领域的增长并扩大市场份额。

谭告诉路透社,这笔资金将用于扩大最后一英里的交付网络,并扩大其金融服务业务,例如数字银行和移动支付。

这位39岁的年轻人在2012年6月与哈佛商学院的校友Tan Hooi Ling一起在马来西亚推出了Grab作为出租车应用程序,然后迅速将其带入了地区。

去年,Grab的交易价值刚刚超过160亿美元,对于它的早期支持者(如软银集团和中国的滴滴出行)来说是一个巨大的胜利。

路透社早些时候报道称,Grab将于周二宣布该交易。

Altimeter Growth和Grab将成为一家新控股公司的全资子公司,按初始备考股本价值计算,该公司的估值将达到396亿美元。

“东南亚是世界上增长最快的数字经济体之一,人口大约是美国的两倍。然而,在线交付食品,按需移动和电子交易的渗透率仅占美国和中国的一小部分,总部位于硅谷的Altimeter的创始人兼首席执行官布拉德·格斯特纳(Brad Gerstner)说。

这些交易将为Grab提供约45亿美元的现金收益。

这项交易已获得Grab和Altimeter Growth董事会的批准,计划于7月完成。

软银投资顾问公司(SoftBank Investment Advisers)的执行合伙人格雷格·穆恩(Greg Moon)表示:“现在,Grab成为东南亚令人振奋的增长故事的代名词。

Grab在经历了为期五年的艰苦奋斗以换取自身股份后,在2018年收购Uber的东南亚业务时吸引了全球关注。

路透社1月份报道称,截至目前已筹集了约120亿美元资金的Grab正在寻求在美国上市。

Tan在谈到Grab为什么选择美国市场进行上市时说:“对我们而言,这涉及深度,具有高度的流动性,具有全球知名度,是全球投资者。”

Grab的协议交易将超过电动汽车制造商Lucid Motors在2月份与SPAC达成的240亿美元交易。

印度尼西亚BATTLEGROUND

Grab在八个国家和400多个城市开展业务,是东南亚最有价值的初创企业。

利用其叫车服务,该公司已涉足食品和杂货交付,快递服务,数字支付,并且目前正在向6.5亿人口的地区提供保险和贷款服务。

此次上市将为Grab在印尼的主要市场提供更多的火力,当地竞争对手Gojek即将与该国领先的电子商务公司Tokopedia合并。

Grab还面临来自现金充裕,在美国上市的Sea的更多竞争。 去年,Grab和Sea都赢得了新加坡的数字银行许可证。

Grab去年的净收入猛增了70%,但尚未实现盈利。 随着大流行之后越来越多的消费者转向在线食品配送,食品配送领域成为其最大的业务。

Grab报告称,2020年调整后的净收入为16亿美元,并预计到2023年将增长至45亿美元。它预计在2023年的利息,税项,折旧和摊销前收益为正。

Evercore是Grab的首席财务顾问,摩根大通和摩根士丹利是该交易的联合顾问。 -路透社


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