MR DIY为马来西亚三年来最大规模的IPO揭开序幕-The Star Online

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吉隆坡/香港:马来西亚房屋装修零售商MR DIY Group周二为其15亿林吉特(3.6671亿美元)的首次公开募股(IPO)开张,这是该国三年来最大的IPO。

该公司将发行价固定在每股1.60林吉特,使其市值估计为100亿林吉特。预订期将持续七个工作日,然后于10月14日定价并于10月26日上市。

MR DIY加入了其他一些计划今年进行IPO的东南亚公司,包括泰国的Siam Cement Group Packaging和菲律宾的Converge ICT Solutions Inc,这一趋势表明,表现不佳的市场的筹款活动有所增加。

自乐天化学巨人(Lotte Chemical Titan)在2017年7月筹集37.7亿林吉特以来,MR DIY上市有望成为马来西亚最大的上市。

DIY先生表示,计划发行9.415亿股股票,占其扩大后已发行股本的15%左右,并计划将IPO所得款项主要用于偿还银行借款。

它的招股说明书显示了十几个基石投资者,包括贝莱德,马修斯,阿伯丁标准投资和富达投资以及摩根大通资产管理,友邦保险和艾芬黄资产管理旗下的基金。

MR DIY在马来西亚拥有约29%的市场份额,在其本国市场和文莱拥有674家商店,原本计划在今年第二季度上市,但由于对冠状病毒病例数上升的担忧而推迟了上市。

首席执行官Adrian Ong表示,在马来西亚解除部分禁售后,5月和6月的收入增长了12%。

Ong在虚拟新闻发布会上说:“回顾我们的业务表现,业务的弹性,持续增长,显然让我们重返市场是有意义的。”

MR DIY计划在未来两年内增加307家门店,估计家居装饰零售行业在未来四年中将以10.2%的复合年增长率增长。

Refinitiv的数据显示,今年到目前为止,东南亚首次公开招股的价值为46亿美元,高于一年前的31亿美元,这主要是由于泰国中央零售公司在2月份筹集了30亿美元。 -路透社

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