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吉隆坡-家居装修商店运营商马来西亚DIY集团先生开始首次公开募股,目标是筹集15亿林吉特(3.606亿美元),这将是自2017年以来该国最大的股市上市。
该公司周二公布了招股说明书,这是在吉隆坡证券交易所主板(大马交易所)上市的重要一步。 DIY先生去年上市的前两次尝试-去年年底和2020年上半年-在冠状病毒大流行中被搁置了。
招股说明书发布后,该公司首席执行官阿德里安·昂(Adrian Ong)在一次在线新闻发布会上表示,此次发行将使该公司上市后的市值达到100亿林吉特。
DIY先生的目标零售价为每股1.60林吉特,机构发行包括7.7995亿股和1.6153亿股。
他说:“今天,我们在整个马来西亚家居装饰零售市场中拥有29%的市场份额。”他补充说,该公司的增长速度超过了该国年度行业平均水平10.2%。
“大约3亿林吉特 [of the IPO’s proceeds] 主要用于偿还现有债务。”
自2017年7月化学品生产商乐天化学泰坦筹集约37.7亿林吉特以来,此次发行将是马来西亚最大的发行。
自DIY先生于2005年开设第一家分店以来,该公司已迅速成长为马来西亚最大的家居装饰零售商,在全国设有674家商店,在文莱设有4家商店。除了DIY先生的核心品牌之外,该公司还经营另外两个连锁店:出售可负担玩具的Mr Toy和提供固定价格点模型的Dollar Dollar。
Ong说:“我们正在以非常快的速度增加门店,这表明我们对该业务充满信心。”该公司设定了一个两年目标,即从今年1月开始,开设307家新店。
DIY先生的每个商店的售价都在100万至160万林吉特之间。他说,到目前为止,该公司没有野心要在现有市场之外开展业务。
Ong表示,大流行在财务上影响了该公司,因为在马来西亚实施了“运动控制令”,DIY先生的大部分商店在今年早些时候都关闭了至少一个月。但是,自5月份取消限制以来,销量的激增弥补了这种情况。
从3月中旬开始,马来西亚政府在全国范围内实施了为期两个月的封锁,迫使非必要企业关闭以限制活动。
他说:“在禁售之前,我们在今年头两个月的收入为4.16亿林吉特”。 “相比之下,我们在6月和7月的总销售额为4.66亿林吉特。”
DIY先生的基石投资者包括富达国际,贝莱德和友邦保险。
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