马来西亚首例财富顾问认证计划

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吉隆坡:马来西亚高净值个人预计增长31.9%至210.6亿美元(约合888亿令吉)。 7bil),联合海外银行(马来西亚)有限公司(马来西亚大华银行)与亚洲银行学院(ABS)合作,推出马来西亚首个执行认证计划,旨在为客户投资超过3千万令吉的财务顾问。

UOB-ABS财富咨询认证计划是马来西亚首个通过认证财富咨询技能的银行家认证的财富管理计划。

该计划旨在提高行业财富咨询水平,以满足马来西亚越来越多的高净值个人的复杂需求。

六个月的课程由墨尔本商学院(MBS)开发,由ABS进行管理。它将课堂教学与在职辅导结合在一起,为参与者洞察财富和投资组合管理实践,并涵盖企业融资,投资,财富管理,消费者行为和决策过程等方面的主题。

它也超越了投资组合管理,以满足富裕客户的具体投资需求。这些包括了解财富结构,税务筹划和家庭办公室的作用。

毕业后,参加者获得墨尔本大学管理专业证书和MBS财务管理专业证书。

马来西亚大华银行董事总经理和国家个人金融服务负责人罗尼·林(Ronnie Lim)表示,马来西亚的富裕人口和财富增长,银行必须能够通过专家咨询和解决方案满足这些客户日益增长的需求和要求。

“到2020年,马来西亚的富裕人士财富预计将增长31.9%,达到2106亿美元(约合88.8亿美元)。随着客户财富的增加和资产管理的复杂性以及财务目标的不断增加。因此,了解富裕客户在生活的各个阶段的需求,并能够给予他们超出投资组合管理和财富积累的量身定制的建议至关重要。

“在大华银行,我们提供个性化解决方案和专家意见,帮助客户增长财富,保护投资免受已知风险的影响,并将其长期财富从一代保持下一代。

大华银行ABS财富咨询认证计划为我们的顾问提供必要的培训,以便在顾及他们的喜好和生命周期阶段时,向客户提供最佳结构和计划财富的建议。“ ]

ABS CEO Colyn Gardner教授说,ABS很高兴与大华银行在大马合作,帮助开发马来西亚的专业财富管理服务。

“财富管理是马来西亚金融服务行业中不断增长的领域。为了跟上行业,财富顾问必须表现出能力,并对如何提供财富管理建议深入了解。

UOB-ABS财富咨询认证计划旨在帮助专业财富顾问全面了解财富管理流程和活动,并将其应用于与客户的日常互动。他表示,马来西亚大华银行正在推动行业的发展。

UOB-ABS财富咨询认证计划是大华澳大利亚职业发展计划的一部分,旨在鼓励员工持续培训和技能发展。 2017年的第一次摄入将于11月开始。

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