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吉隆坡(4 月 8 日):LTKM Bhd 已提议出售其现有的鸡蛋生产业务,成为电子制造服务(EMS)供应商,进行公司改革,届时 LTKM 将出现新的控股股东,计划更名到 LA Technology Bhd。
LTKM 表示:“整体提案的目标是让 LTKM 剥离其现有的非盈利业务,收购新的可行且盈利的业务,同时纠正其不符合公共传播要求的情况”。
LTKM 向大马交易所报备,已与 EMS 业务 Local Assembly Sdn Bhd 的股东签订股份出售协议,以 3 亿 3600 万令吉收购 100 万股普通股或该公司 100% 股权,这将以 100 令吉的组合支付。 100 万元现金,并以每股 60 仙的发行价发行 3.9333 亿股新 LTKM 股票。
值得注意的是,Local Assembly 的间接股东之一是 Chin Hin Group Bhd 主席拿督斯里 Chiau Beng Teik,他被认为对 Divine Interventions Sdn Bhd 持有该公司 20% 的股份感兴趣。 Divine Interventions 是 PP CH Realty Bhd 的全资子公司,Chiau 拥有其中 55% 的股权。
这家鸡蛋生产商表示,它还将寻求豁免 Local Assembly 的股东在交易完成后强制对其尚未拥有的剩余股份提出收购要约。
此外,公司还寻求向稍后确定的投资者进行2.3亿股新LTKM股份的限制性发行,占LTKM扩大后股本的33.1%。
一旦股份出售和限制性发行完成,Chiau 与其他 Local Assembly 股份供应商将成为 LTKM 的主要股东,合计持有 56.6% 的股份,而 Local Assembly 本身将成为上市实体的全资子公司。
根据拟议的收购,供应商还为地方议会提供了利润保证,即截至 2022 年 12 月 31 日的 2022 财年(FY22)税后利润(PAT)最低为 2800 万令吉,或总计不少于 5000 万令吉22 财年和 23 财年的 PAT。
根据 22 财年 2800 万令吉的保证 PAT,购买代价是 12 倍的市盈率。
鸡蛋生产业务将以 1.59 亿令吉现金出售
同时,LTKM 还宣布将其现有业务出售给 Ladang Ternakan Kelang Sdn Bhd(LTKSB),总现金出售对价为 1 亿 5883 万令吉。
持有LTKM 71.6%股权的LTKSB也是LTKM的控股公司。
同时,LTKM 提议在稍后确定和公布的授权日期进行每股 1.11 令吉的特别股息和资本偿还,并在提议的特别股息和资本后将两股现有的 LTKM 股份合并为一股 LTKM 股份还款。
交易完成后,它提议将名称从“LTKM Bhd”更改为“LA Technology Bhd”,以反映其新业务。
LTKM 执行主席拿督谭说:“这些提案的核心是从出售公司现有家禽业务的收益中奖励我们的股东,同时允许他们在提案后继续参与新的 EMS 业务。”科克在一份声明中说。
“拟议的处置是在产能过剩、鸡蛋平均销售价格低、原材料价格高、农场疾病爆发难以控制以及劳动力严重短缺所带来的充满挑战的经营环境中提出的。关于这些挑战,在截至 2020 年 3 月 31 日至 2021 年的最近财政年度以及截至 2021 年 12 月 31 日的九个月期间,我们也蒙受了亏损。这也影响了我们支付股息的能力。
“与拟议的出售同时,我们认为拟议收购 EMS 业务是一个通过可行且有利可图的业务为我们的股东创造价值的机会,”他说。
同时,Local Assembly 联合创始人兼董事总经理 Chai Voon Sun 表示,Local Assembly 通过 LTKM 上市意味着他和他的联合创始人两年的辛勤工作实现了,在公司的成长和扩张之旅中向前迈出了一步。
Local Assembly 于 2000 年开始运营,是一家电子、电气和塑料注塑组件制造商,以及电器和设备的分包组装商。 其主要市场是马来西亚和新加坡。 在截至 2022 年 12 月 31 日的 21 财年,地方议会在收入 1.1635 亿令吉的基础上实现了 2006 万令吉的 PAT。
根据文件,提案申请预计将在 2022 年第二季度之前提交给相关部门。
在获得大马证监会、大马交易所以及LTKM股东等相关方的批准后,这些提案预计将于2023年上半年完成。
LTKM 股票从周四上午 9 点至周五下午 5 点暂停交易两天。 截至周三收市,LTKM 上涨 12 仙至 1.60 令吉,估值为 2 亿 2898 万令吉。 年初至今,该股已上涨 17.65%。
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