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吉隆坡(12 月 24 日):CTOS Digital Bhd 已提议以 2.058 亿令吉现金收购金融科技专家 Juris Technologies Sdn Bhd(JurisTech)49% 的股份,这是该集团自成立以来最大的一笔收购。
该信用报告机构在一份声明中表示,已就拟议收购 Natsoft (M) Sdn Bhd(由 JurisTech 创始人控制的控股公司)签署了有条件的股份买卖协议,该收购正在等待其股东批准即将举行的特别股东大会(EGM)。
据 CTOS Digital 称,JurisTech 是一家领先的马来西亚金融科技公司,专门为银行、金融机构、保险和电信公司提供企业级软件解决方案。
该公司提供一整套涵盖端到端信用生命周期管理的集成软件解决方案,并在马来西亚拥有根深蒂固的市场地位,业务遍及新加坡、澳大利亚、阿拉伯联合酋长国和文莱等国家。
“我们对 JurisTech 的收购将使两家公司的优势互补,通过结合一流的信用数据、软件解决方案和分析服务,为市场带来更强大的端到端数字贷款解决方案,随后将自己确立为一个整体- 金融机构的停止解决方案,”CTOS Digital 副集团首席执行官 Eric Hamburger 说。
“我们的合作伙伴关系还可以很好地应对数字贷款领域的新兴机遇,因为我们寻求共同开发各种新颖独特的主张,以满足这些客户的需求,包括数字银行、点对点、先买后付和小额/发薪日贷款提供商,”汉堡说。
他预计会有许多客户协同效应,因为这些公司利用与各自客户群的关系来交叉销售他们的解决方案并提升他们现有的解决方案。 “这将有助于两家公司渗透新客户并增加现有客户的钱包份额,”他补充道。
例如,汉堡表示 CTOS Digital 旨在利用 JurisTech 在伊斯兰银行和合作社中的强大影响力,并且 JurisTech 可以帮助进一步增加 CTOS Digital 在马来西亚其他使用 JurisTech 产品作为核心解决方案的银行的钱包份额。
作为回报,JurisTech 将能够利用 CTOS Digital 的现有客户群,包括金融机构、电信公司、金融科技公司以及广大的中小企业。
与此同时,JurisTech 的首席执行官兼联合创始人 See Wai Hun 表示,该公司希望彻底改变金融交易的方式。
“未来,我们看到银行、金融机构、金融科技公司和任何希望将金融嵌入其产品的机构将从以产品为中心转变为更加以服务为中心,用户体验可以高度个性化,服务可以基于组合根据每个客户的上下文需求。
“只有将技术与数据和正确的生态系统相结合,才能为客户体验创造价值,这才有可能。 与 CTOS Digital 的这种伙伴关系将推动我们实现提供无摩擦金融交易的愿景,并推动更大的金融包容性和信贷决策技术创新,”她说。
此次收购预计将于 2022 年第一季度完成。为为此次收购提供资金,CTOS Digital 计划进行新股的非公开配售,占其目前 11 亿流通股的 10%。 如有需要,该集团亦会探讨银行借贷选择。
将 BOL 的股份增加 2.25% 至 24.9%
另外,CTOS Digital 在交易所备案文件中还提议将其在 Business Online Public Company Ltd (BOL) 的股份从目前的 22.65% 提高到 24.9%,以增加其从泰国最大的公司信息局获得的利润份额,按年收入计算,估计占市场份额的 59%。
“作为泰国领先的商业信息和商业决策分析工具提供商的单一最大股东,拟议中的额外 BOL 收购巩固了 CTOS Digital 作为东盟地区信用局区域市场领导者的地位,”它说。
2.25% 的股份将从公开市场或通过直接谈判获得——一旦获得股东批准,为期一年——每股不超过 15 泰铢,总现金对价为 2.769 亿泰铢(相当于 3490 万令吉)。
额外股权也将使用通过拟议配售新 CTOS Digital 股份筹集的资金提供资金,并将在同一次临时股东大会上寻求股东批准,授权发行最多 10% 的新 CTOS Digital 股份的已发行股份总数。
如果收益不足以支付 BOL 收购,CTOS Digital 计划获得银行借款。
CTOS 股价周五收于 1.73 令吉持平,市值为 38.1 亿令吉。
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