[ad_1]
马来西亚剩下的两家独立的外国伊斯兰银行多年来一直努力在竞争激烈的伊斯兰银行业中获得市场份额，去年在 Covid-19 大流行期间出现亏损。
许多业内人士质疑 Kuwait Finance House (Malaysia) Bhd (KFHM) 和 Al Rajhi Banking & Investment Corporation (M) Bhd (ARBM) 的长期生存能力，并认为并购 (M&A) 选项或退出可能即将到来。
马来西亚是一个竞争激烈的市场，因为该国还有 14 家其他伊斯兰银行。 根据标准普尔全球评级，截至 2020 年底，仅八家本地银行集团旗下的伊斯兰银行就占国内伊斯兰融资市场份额的 76% 以上，高于 2010 年的 67%。
这凸显了市场的竞争程度，以及像 KFHM 和 ARBM 这样的小型独立银行要与能够利用与母公司的业务和融资协同效应的大型银行保持竞争的难度有多大。
“几家独立的、外国投资者支持的伊斯兰银行 [in Malaysia] 正在努力盈利，并背负着高额的不良贷款。 在多年表现不佳之后，这些银行的一些外国投资者已经在寻求退出马来西亚，”标准普尔在 7 月 5 日的一份报告中表示，但没有点名银行。
它表示，如果“小型伊斯兰银行在与当地银行业巨头的激烈竞争中无法找到扭转经营局面的方法”，则可能会进行并购。
然而，KFHM 和 ARBM 没有给出这样的迹象，各自告诉 The Edge，他们各自的中东母公司继续坚定地致力于马来西亚的业务。
按资产规模计算，两者中较大的 KFHM 已经连续两年亏损。 它在截至 2019 年 12 月 31 日（2019 财年）的财年净亏损 7,902 万令吉，随后在 2020 财年亏损 1,321 万令吉。
去年的亏损主要是由于自动暂停六个月贷款还款导致会计准则要求产生的修改亏损为 4,717 万令吉。 根据其首席执行官 Mohd Hazran Abd Hadi 的说法，KFHM 在 2019 财年和 2020 财年均录得更高的税收支出，因为 2018 年国家税收制度在某些事项上发生了变化。 他指出，这是一项非现金项目。
他预计该集团今年将恢复盈利。 “预计今年，即 2021 财年将取得积极的财务业绩，因为我们已按计划在正在进行的举措中看到了积极的成果。 作为全球第二大伊斯兰银行集团的子公司，KFHM 继续按照国际伊斯兰教法标准在强大的伊斯兰银行业务领域开展业务，并以稳健的资金和健康的流动性为基础，”他在一封电子邮件中告诉 The Edge回答问题。
2021 年第一季度，KFHM 的净利润为 862 万令吉，而去年同期为 1335 万令吉。 总资产为 82.9 亿令吉，而其主要资本比率即普通股一级（CET-1）比率为 35.39%。 KFHM 主要是一家专注于家庭和个人融资的零售银行。
与此同时，最近试图与马来西亚工业发展金融有限公司（MIDF）合并的 ARBM，从 2019 财年的净利润 2931 万令吉，在 2020 财年净亏损 6271 万令吉。 金融资产的信贷损失拨备为 2,728 万令吉，而去年则为 1,189 万令吉。
2020 财年的亏损主要是因为它记录了 2110 万令吉的修改亏损。 该集团的总资产多年来下降至 71.3 亿令吉，而 2018 年为 75.8 亿令吉。
在 2021 财年第一季度，该集团净亏损 1236 万令吉，而去年同期则亏损约 1400 万令吉。
该银行由总部位于沙特阿拉伯的 Al Rajhi 银行拥有，该银行是全球资产规模最大的伊斯兰银行，尽管经过数月的谈判，但去年并未继续与 MIDF 合并。 据了解，两人未能解决与在合并中适用伊斯兰教法规则有关的僵局。 更复杂的是 Covid-19 大流行。
所有人都在关注 Al Rajhi 的新领导层
今年，ARBM 进行了大量人员和董事会变动。 自 2 月中旬以来，汇丰银行 Amanah Bhd 的前任首席执行官 Arsalaan Ahmed 有了新的首席执行官，以及管理层和董事会的改组。 业界正在观望新的领导层是否能够以可持续的方式扭转银行的局面。 其前任 CEO Steve Chen 离职去追求其他利益。
在最近的新闻稿中，该银行表示其目标是成为马来西亚“第一大外国伊斯兰银行”和“屡获殊荣的”伊斯兰银行。 鉴于其财务状况，批评者认为其目标目前是一项艰巨的任务。
“挑战伴随着机遇，我们在 ARBM 相信，在这些艰难时期，有机会根据毫无疑问的新常态来规划新的未来，”Arsalaan 在一封电子邮件回复中告诉 The Edge。
他没有详细介绍该银行的战略，但表示该银行将继续专注于企业、中小型企业 (SME) 和零售银行业务。
“企业仍然是 ARBM 的重要特许经营权，我们希望在将我们的中小企业和零售产品提升到类似的领导水平的同时，发展这一业务。 随着我们开始全面的数字化转型以提高我们的整体服务交付，我们的客户可以期待增强的伊斯兰主张和银行体验。 我们还将继续巩固我们在朝圣相关产品方面的独特地位，以及我们无与伦比的进入马来西亚和沙特阿拉伯王国走廊的通道，”他说。
当被问及他是否预计银行今年会恢复盈利时，Arsalaan 说：“虽然 2021 年也充满挑战，但银行将继续致力于通过与我们的客户合作，共同度过这一年来创造利润。 该银行的资本状况依然稳健。 我们还进行了必要的战略投资，特别是在加强我们的员工和我们的数字能力方面，以使我们的客户受益。 我们致力于马来西亚，这些投资证明了我们的承诺。 简而言之，我们的目标是发展业务，我们不会回头。”
截至 3 月 31 日，其 CET-1 比率为 11.52%，而总资产进一步下降至 68.9 亿令吉。 企业融资占其总融资50亿4000万令吉的大部分或71％。
[ad_2]阅读更多