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今年最大的 1.2 亿令吉 IPO 将加速公司在 Covid-19 时代的增长轨迹
作者：NUR HAZIQAH A MALEK
首席技术官 Digital Bhd 今日上市，在今年马来西亚最大的首次公开募股中筹集 12 亿令吉。
这家信用报告机构的上市需要公开发行 2 亿股新股和 9 亿股现有股份，售价为 1.10 令吉，公司估值为 24 亿令吉。
CTOS Digital 集团首席执行官丹尼斯·马丁 (Dennis Martin) 表示，此次 IPO 将加速公司在 Covid-19 时代的增长轨迹。
Martin表示，该公司正在寻求在马来西亚市场和该地区增加价值
“我们是一家提供锁定期间作为数字组织所需服务的公司。
“我们收入的很大一部分是经常性的。 因此，我们对业务的影响比您在其他组织中预期的要小得多。 我们有一个非常快速的 V 型复苏，因为 我们的解决方案中被压抑的需求，”马丁告诉 彭博市场 在上周五的一次采访中。
他表示，该公司正在寻求在马来西亚市场和该地区增加价值，包括通过合并 和收购交易。
“我们目前还处于早期阶段 讨论并正在研究所有不同类型的投资，无论是多数股权还是少数股权，”他说。
主板上市活动吸引了包括外国投资者在内的 23 家基石投资者的参与——被称为马来西亚首次公开募股中最大的机构参与。
主要投资者包括雇员公积金局、Permodalan Nasional Bhd、Aberdeen Standard Investment Ltd、AIA Group Ltd、Eastspring Investments Bhd、FIL Investment Management 和 JP Morgan Asset Management。
CTOS Digital 计划将 1.552 亿令吉的 IPO 收益用于偿还债务、协同投资和收购目标公司（5900 万令吉）以及支付上市费用和开支（610 万令吉）。
分析师支持 CTOS Digital IPO，因为该公司在当前数字时代的行业中占据主导地位，并且其增长潜力高于其他发达国家的老牌企业。
Public Investment Bank Bhd 和 JF Apex Securities Bhd 的公允价值为 分别为 1.16 令吉至 1.25 令吉，较 1.10 令吉的发售价有所溢价，符合该集团的市场领先行业地位。
CTOS Digital 在截至 2021 年 6 月 30 日（2Q21）的第二季度实现净利润 1184 万令吉，较去年的 750 万令吉增长 57.9%。
由于新 CTOS Credit Manager 订户的强劲增长以及对 CTOS Data Systems Reports 和数字解决方案的强劲需求，2Q21 收入从 2020 年同期的 3,065 万令吉增长 24.5% 至 3,785 万令吉。
该公司在上周的一份交易所文件中表示，尽管实施了持续的运动控制令 (MCO)，但情况仍然如此。
年初至今，该集团的净利润和收入分别为 1953 万令吉和 7580 万令吉，而 2020 年六个月的净利润和收入分别为 1562 万令吉和 6473 万令吉。
由于在 MCO 3.0 期间关闭营业场所，该集团的中小企业活跃度有所下降。
然而，它表示，该业务的高经常性收入性质以及数字和分析解决方案的加速推出将弥补放缓。
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