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在向投资者公开发售的11亿股股票中，有9亿股将来自现有股东，而其余2亿股将通过发行新股来获得。
吉隆坡（5月4日）：趁热打铁。 私募股权公司Creador即将其信用报告机构CTOS Digital Sdn Bhd在马来西亚交易所的主要市场上市。
这将是这家私募股权公司在不到一年的时间内进行的第二次首次公开募股（IPO）。 去年10月，Creador与创始人一道，将市值100亿令吉的DIY Group（M）Bhd上市。 这是自2017年以来本地交易所规模最大的IPO。
根据其草案，CTOS的上市在截至2020年12月31日（FY20）的财年净赚3798万令吉，将涉及高达11亿股的要约，要约的价格将在稍后公布。首次公开招股说明书已发布在马来西亚证券委员会网站上。
在向投资者公开发售的11亿股股票中，有9亿股将来自现有股东，而其余2亿股将通过发行新股来获得。 在发售的9亿股股票中，Creador的子公司Inodes将提供7.2亿股，而联合创始人Chung Tze Keong和Chung Tze Wen各自将发行8100万股股票，而从6月起将获得1800万股股票。 简而言之，大约65.5％的IPO收益将投入到发起人Inodes的腰包中。 Creador在Inodes拥有82.6％的股份，其余股份则由Siguler Gulf BRIC和Siguler Guff FM（由Siguler Guff Advisers LCC管理）和MIT Investments持有。
招股说明书草案草案确认了The Edge Malaysia于3月中旬发布的一份报告，该报告称，该公司在考虑在这两个市场中的任何一个上市之后，已提交了在大马交易所而不是在美国纳斯达克上市的文件。
去年8月，The Edge援引消息人士的话报道，CTOS正考虑从首次公开募股中获得超过20亿令吉的潜在估值。
根据CTOS的招股说明书草案，该公司的股本将在首次公开募股完成后激增至22亿股。
如果将CTOS的市值定为20亿令吉（基于已发行的22亿股扩大后的股本），则IPO价格将约为90仙，并将筹集约10亿令吉。
博爱投资将密切关注Creador是否能够再次获得CTOS IPO的高溢价估值。 DIY先生的IPO的市盈率为30倍以上。
在这11亿股中，多达9.36亿股将提供给马来西亚和外国机构以及选定的投资者。 其余的1.64亿股将提供给散户投资者。
对于零售部分，将向马来西亚公众发行4400万股股票，向其董事，员工和为公司成功做出贡献的人们发行1.2亿股股票。 首次公开发行的发行价格以及首次公开募股的开始和结束日期尚未确定。
假设完全行使超额配股权（承销商可以发行比原计划更多的股份）的话，Craador的首次公开募股（IPO）可能会将股份削减至36％。
CTOS打算将其IPO收益用于减少债务。 截至2021年3月31日，该公司的总借贷达1亿6350万令吉。
CTOS也在寻求收购可以与其数字解决方案业务协同发展的资产，以扩展其数字解决方案产品。 根据招股说明书，它已经确定了亚太地区的目标业务，但是收购该业务的讨论仍处于初步阶段。
CTOS当前提供有关公司和消费者的信用信息，以及供银行和企业使用的数字分析解决方案。 它还向消费者提供信用信息和分析。
截至3月底，CTOS拥有大约130万用户，并拥有一个注册的CTOS 10帐户，该帐户可以访问和购买其CTOS消费者得分和信用信息。 该组织表示：“我们的数据库包含大约1500万消费者和大约800万家公司和企业的资料。”
CTOS的年度净利润从19财年的3900万令吉下滑2.64％至2038财年的3798万令吉，尽管收入从1.2914亿令吉增长8.79％至1.4050亿令吉。 在2018财年，CTOS的净利润为2966万令吉，收入为1亿1047万令吉。
马来亚银行投资银行有限公司和RHB投资银行有限公司是该集团首次公开发行的联合主要顾问。
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