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吉隆坡：财政部今天发表声明说，马来西亚10亿美元的10年期和30亿美元的30年期主权美元可持续性回教债券引起了压倒性的兴趣，该债券被超额认购了6.4倍。
穆迪投资者服务公司（Moody’s Investors Service）将这两个档次的评级都定为A3，标普全球评级将其定为A-。
十年期信任证书是世界上第一本由主权国家发行的美元可持续性伊斯兰债券。 由于对回教债券的需求旺盛，政府已将最初的目标规模从10亿美元提高到了13亿美元。
强劲的需求也导致马来西亚发行美元美元回教债券的收益率和息差最低，10年期和30年期信托证书的价格分别为2.070％（T + 50个基点）和3.075％（T + 80个基点）。
财政部说：“更重要的是，这表明市场对马来西亚的经济复苏和增长前景充满信心，尽管过去一年因COVID-19大流行而充满挑战。”
发行所得将用于符合联合国可持续发展目标议程的合格社会和绿色项目。
sukuk的基础资产是可持续资产，是代表马来西亚轻轨交通，Mass Rapid Trnasit和KL Monorail网络的旅行权益的凭证。
根据财政部的规定，该发行设定了新的基准，并展示了马来西亚在伊斯兰金融领域的全球领导地位，巩固了该国作为全球最大的回教债券市场的地位。
他说：“我们对投资者对我们首次发行的可持续性伊斯兰债券的信任投票感到非常高兴和荣幸，这也反映出他们对马来西亚强劲的经济基本面和稳健的增长前景的信念。
财政部长Tengku Zafrul表示：“此次发行不仅在许多方面是全球首创，而且也深刻认可了马来西亚伊斯兰金融业在组织伊斯兰债券方面的创新能力，以帮助推动以马来西亚可持续发展目标为重点的政策，以实现我们的“共同繁荣愿景2030”。阿齐兹。
可持续发展的回教债券是通过特殊用途的工具马来西亚Wakala Sukuk Berhad发行的，并以马来西亚新成立的马来西亚政府SDG Sukuk框架为基础。
十年期回教债券本金的55％分配给了亚洲的投资者，欧洲，中东和非洲（EMEA）分配了33％，美国分配了12％，而46％的分配则在全球范围内广泛分布。 30年期回教债券的本金分配给了亚洲的投资者，其中33％分配给了EMEA，21％分配给了美国。
按投资者类型，十年期基金的分配比例为：基金经理和保险公司为67％，中央银行和政府为18％，银行为14％，其他投资者为1％，而30年期的比例为83％基金经理，银行的10％，中央银行和政府的4％，其他投资者的3％。
CIMB，汇丰银行和JP Morgan担任本次发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。
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