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彭博社

新加坡将以400亿美元的SPAC交易在美国上市

(彭博)-东南亚最有价值的创业公司Grab Holdings Inc.将通过与空白支票公司的有史以来最大规模的合并在美国上市,这家总部位于新加坡的创业公司的市值约为39.6美元。在与布拉德·格斯特纳(Brad Gerstner)的Altimeter Capital Management的特殊目的收购公司Altimeter Growth Corp.合并后,两家公司在周二发表声明说。 作为一家东南亚公司在美国最大规模的股票发行的一部分,Grab正在从贝莱德公司,富达国际公司和T.罗维价格集团公司等投资者那里筹集超过40亿美元的资金。巨人是第一家通过SPAC上市并给予其扩张资金的东南亚科技独角兽。 Grab试图利用美国主导的SPAC上市热潮,尽管在监管机构加大审查力度的情况下,它显示出放缓的迹象。“这绝对是最好的互联网公司之一,” Gerstner在接受采访时说。 “如果继续执行,对于Grab来说,未来的道路将是漫长而广泛的。”合并后的实体的股票将在未来几个月内在GRAB交易代码下在纳斯达克交易。 Altimeter Capital于9月策划了Altimeter Growth的首次公开募股,目前正在向该公司注资7.5亿美元,约占新募集资金的五分之一,再加上其保荐人股票的三年禁售期,表明Altimeter的长期表现对公司的长期承诺,Grab首席执行官Anthony Tan说。 管理150亿美元资产的Altimeter还承诺提供5亿美元的或有投资,等于Altimeter Growth股东赎回的总金额。“从主权财富基金到共同基金,它是世界一流的投资者谁在投资我们”,谭在接受采访时说。 “全球正在看到东南亚的潜力,以及该地区的发展前景如何。”周二上午,纽约高度计的股价下跌了6.5%,使今年的涨幅达到了2.3%。 Grab是东南亚所谓的消费者服务超级应用程序的市场领导者,预计其可寻址市场将从2020年的520亿美元扩大到2025年的1800亿美元以上。去年,该公司的总商品交易额为125亿美元,尽管主要竞争对手戈耶克(Gojek)的竞争加剧,并且冠状病毒大流行限制了人们的行动,但与2018年相比翻了一番。 在软银集团(SoftBank Group Corp.)和其他投资者的压力下,该公司在2020年的大部分时间里一直在与印尼Gojek进行可能的合并谈判。但是谈判最终在12月左右破裂,Gojek开始与另一家本地互联网巨头Tokopedia进行谈判。Tan和Gerstner,哈佛商学院的两位毕业生都在被普通朋友介绍后,于今年年初开始谈论这笔交易。 仅约三个月后,他们就唱片交易达成了协议。盖世特纳(Gerstner)对东南亚并不陌生,投资了新加坡的游戏和电子商务领导者SeaLtd。由腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd.)支持的公司已经发展成为一家自2017年在纽约上市以来,股票市场引起了轰动。在市值超过1000亿美元的公司中,该股票自去年初以来一直是亚洲表现第一的股票,在全球范围内仅次于特斯拉(Tesla Inc.)。自20年来一直是大型投资市场,在Sea之前,东南亚还没有真正出现在许多投资者的关注范围内。”自从2018年收购另一家公司Uber Technologies Inc.的区域业务以来一直关注Grab的Gerstner说道。他支持。 “现在您拥有第二家公司,市值达400亿美元,该公司将在纳斯达克上市。 Tan于2012年与哈佛同学Hooi Ling Tan一起在他的祖国马来西亚创立了Grab作为出租车服务应用程序,这对于全球投资者来说是实现东南亚技术市场复兴的重要时刻。 他们开始了在吉隆坡的业务,当时称为MyTeksi,允许用户预订出租车.Grab后来搬到了新加坡,然后作为乘车应用程序从印度尼西亚扩展到越南,菲律宾,柬埔寨和缅甸。 Grab表示,Grab在软银牵头的八轮融资中从投资者那里筹集了超过100亿美元的资金,成为东南亚最大的打车服务提供商,随后在该地区八个国家扩展到食品配送,数字支付和金融服务领域。出行服务业务在其所有市场中都在赚钱,而在六个市场中的五个市场中,送餐服务却处于亏损状态。 该公司表示,去年它在东南亚乘车服务市场中占有约72%的份额,在在线食品交付中占有50%的份额,在数字钱包付款中占23%的份额。 知情人士说,Grab之前的估值约为160亿美元,参与现金注入的公司中有新加坡国有投资者淡马锡控股私人控股公司Janus。亨德森集团有限公司和Nuveen LLC。 据Grab称,预期市值还反映了PIPE和SPAC的收益为45亿美元,以及20亿美元的定期贷款.Evercore Inc.,摩根大通公司和Morgan Stanley为该交易提供了咨询服务。第八段)。更多类似这样的文章,请访问Bloomberg.com访问我们现在订阅以保持最受信任的商业新闻源的领先地位。©2021 Bloomberg LP


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