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彭博社

Deliveroo开始伦敦首次公开募股,提振繁忙的英国市场

(彭博)-食品外卖公司Deliveroo在伦敦进行了首次公开募股,该股可能筹集了数十亿英镑的资金,并使英国市场在有史以来最好的第一季度步入正轨。这家初创公司计划通过出售新股票来筹集资金,周一的一份声明没有透露计划发行规模的细节,而现有股东也将出售股票。 这家亚马逊公司支持的公司在最新一轮融资中的估值超过70亿美元.Deliveroo将采用双重股份结构上市,有效期三年,为首席执行官Will Shu提供稳定的执行力该公司上周表示,将制定长期计划。 因此,这只股票不符合伦敦证券交易所的溢价部分,尽管预期规模庞大,但也不能纳入富时100指数等基准指数中。今年,有13家公司在伦敦筹集了43亿英镑(59亿美元)的资金。 ,彭博社汇编的数据显示。 预计Deliveroo会在本月底之前增加数十亿美元的营收,这意味着英国IPO市场可能会超过2006年有史以来最大的第一季度,当时收益达到64亿英镑。在上周政府支持的报告发布之后,该报告提出了一系列改革英国上市规则的建议。 这些提议包括允许在伦敦证交所的高级股上建立双重股份结构,但可能要几个月后才能生效,目前将公司限制在标准上市板块。Deliveroo的A类股份将在IPO中发行,每股将拥有一票,而舒将持有所有每股拥有20票的B类股份。 在IPO成立三周年之际,B类股票将自动转换为A类股票。 电子商务运营商THG Plc设立了黄金股份,允许其创始人抵制三年来不必要的收购要约,9月发行的伦敦证券交易所总价为18.8亿英镑,是自2017年中以来伦敦最大的报价。 自那时以来,该股已经上涨了30%以上。在美国,双股股票更为常见,谷歌母公司Alphabet Inc.和Facebook Inc.等公司使用了这种股票,这些股票的加权投票权被永久保留。 一些投资者不愿将这种做法带到英国,称这通过允许创始人在公司上市后保留控制权而稀释了公司治理规范。 THG和Deliveroo都在此股份结构中加入了日落条款,这是一个时间限制,从而减轻了首次公开募股后股东的风险。锁定获胜者在锁定开始之初就陷入困境之后,由于餐馆停止在室内提供服务,Deliveroo得到了提振。推动越来越多的顾客订购外卖餐点甚至杂货。 彭博新闻社报道了这家初创公司计划在9月份进入公开市场。“ Covid加快了在线食品的转型,” Shu在接受采访时说,并补充说,即使在冠状病毒感染后,该公司也“对新的消费者群的行为充满信心”。限制解除。 他说:“我们有信心增长轨迹会持续下去。”该公司的总交易价值(在其平台上处理的交易总数)在2020年与上一年相比增长了64.3%,达到41亿英镑。该声明称,该公司的基本毛利润几乎翻了一番,达到3.575亿英镑。 Deliveroo报告称,去年未计利息,税项,折旧和摊销前亏损了960万英镑。在整个欧洲,大流行推动向在线服务迁移的受益者正在通过IPO获利。 1月下旬,波兰的InPost SA经营自动包裹寄存柜,在阿姆斯特丹的首次亮相中飙升,而数字二手车经销商Auto1 Group SE上个月在法兰克福筹集了18亿欧元。 :QuickTakeLondon今年一直是欧洲最繁忙的场所。 交易包括英国靴子制造商马滕斯博士(Dr. Martens Plc)在上个月的首次亮相中飙升,而虚拟贺卡和礼品公司Moonpig Group Plc在2月上市。 外国发行人也在排队:总部位于丹麦的在线消费者评论平台Trustpilot已制定了在英国进行IPO的计划,而俄罗斯最大的美元商店连锁店Fix Price于上周五在伦敦金融城首次交易。报价为17亿美元。根据周一的声明,Deliveroo成立于2013年,在英国和海外拥有115,000个食品贸易合作伙伴以及100,000多个送货服务商。 该公司表示,它计划建立一个基金,以帮助餐馆和食品杂货商在大流行之后重建业务,并且还将向其“服务时间最长,工作最勤奋的车手”提供多达10,000英镑的个人付款。 作为“社区要约”的一部分,Deliveroo也将向其客户提供5000万磅的股票。高盛集团和摩根大通公司是此次发行的全球联合协调人,而美国银行,花旗集团则是联合全球协调人。 ,Jefferies和Numis Securities Ltd.是联合账簿管理人(在第十段中添加了首席执行官评论)。更多类似文章,请访问Bloomberg.com,立即订阅以保持最受信任的商业新闻源的领先地位。©2021 Bloomberg LP


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