马来西亚私人股本公司计划信贷机构7月IPO-日经亚洲

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创始人兼首席执行官Brahmal Vasudevan表示,马来西亚私募股权公司Creador正在为其第五款车型筹集高达6.5亿美元的资金,同时也在为2021年的退出做准备。

过去五年来已经关闭了两大交易平台的Creador希望剥离其在马来西亚信用报告机构CTOS Holdings和印尼贷方Bank Index中超过五年的股份。

他拒绝透露详细情况,他说:“我们将于7月左右在马来西亚进行CTOS首次公开募股。我们已经任命了投资银行,目前正在制定细节。”

据报道,马来西亚信用报告机构CTOS已经聘请RHB投资银行,马来亚银行投资银行和瑞士信贷担任顾问,据报道,该公司正寻求通过IPO筹集约1.5亿美元。

Creador于2014年9月通过其第二只基金以2.15亿林吉特(合5300万美元)的价格购买了CTOS Holdings 70%的股份。 DealStreetAsia去年八月报道,这只私募基金目前拥有CTOS 80%的股份,并希望出售至少25%的股份。

Creador还希望出售其对印尼贷方银行指数近六年的投资。 Vasudevan说:“我们也正在退出银行指数。” 他说Creador计划将其股份卖回给 [promoter] 家庭。

Creador通过其第二只基金投资了2,900亿印尼盾(2.1亿美元),以获得Bank Index的20%的股份。BankIndex在印度尼西亚的1级和2级城市设有40多家分支机构。

总部位于新加坡的SBI Venture Capital表示,银行指数由Setiawan家族拥有多数股份,该家族的业务包括金融服务,制糖和面粉加工以及房地产。 截至2019年9月,银行指数的贷款和存款组合分别为4.9亿美元和5.05亿美元。

去年10月,Creador通过其零售投资组合DIY Group的上市获得了部分退出,该公司在过去三年中筹集了15亿林吉特,这是马来西亚最大的IPO。

对于Creador计划于3月推出的即将到来的第五只基金,该公司计划专注于扩大其现有LP基础以实现目标。

他说:“我们将主要专注于现有的有限合伙人,以确保满足他们的要求。一些新的投资者已经与我们取得了联系。但这是我们必须管理的事情,看看我们是否可以应付。”

拟议的基金规模大于之前的基金规模,后者于2019年7月关闭,为5.65亿美元,超过了5.5亿美元的目标。

尽管第五只基金的总体战略将与其前任相似,但Creador可能会在泰国寻找更多的交易机会。

“地域重点将保持不变。我们覆盖印度,印度尼西亚,马来西亚,越南和菲律宾。我们可能会看到更多 [investment] 这次在泰国。 我们正在探索市场,”瓦苏德万说。

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DealStreetAsia 是一家总部位于新加坡的金融新闻网站,专注于亚洲尤其是东南亚,印度和大中华地区的私募股权,风险投资和企业投资活动。 日经拥有该公司的多数股权。

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